鄒衍年不足三十，精演易學，近年來致力於四極八荒、陰陽五行研究，頗有心得，論辯中言辭犀利，海闊天空，在稷下被人戲稱「談天衍」。鄒衍剛來不久，因學有專攻而得彭蒙賞識，年前被破格聘為稷下先生，只是所論過奇，門下僅有三名弟子。今逢良機，鄒衍自是不願錯失，故而先行發難。
蘇秦拱手答道：「天下者，顧名思義，地之上，天之下也。在下以為，凡天之所覆，地之所載，六合所包，陰陽所化，雨露所濡，道德所扶，皆可稱為天下。」
「蘇子所言雖是，卻過於概括。在下想問的是，天地六合，究竟有多大？」
蘇秦拱手道：「在下早就聽聞鄒子有大九州之說，未得其詳，今日正好討教。」
「蘇子過謙了！」鄒衍嘴上這麼說，心中不免得意，拱手應道，「在下以為，天如穹蓋，地有四極，《禹貢》所載九州並非天下全部，實為天下一州，可稱赤縣神州。穹蓋之下，四極之內，赤縣神州當為九分之一，另有八州，不為《禹貢》所載，因而世人不知。」
蘇秦微微一笑，點頭問道：「請問鄒子，天下當有地，地上當有天，此理是否？」
鄒衍點頭道：「當然。」
「請問鄒子，」蘇秦抓住一點，進而論道，「天是穹蓋，必是圓的，地有四極，必是方的。若依此說，地之四角，勢必無天。地上無天，還叫地否？」
眾人皆笑起來。
「這……」鄒子難圓自說，面色大窘，連連抱拳道，「蘇子高見，在下受教了！」轉身大步退下，在自己席位上坐下，閉目冥思。
談天衍一向咄咄逼人，此番僅戰一合即敗下陣來，實讓稷下學子震驚。有頃，人群中站起一個中年人，眾人一看，是稷下先生慎到。慎到治黃老之學，為人厚實，學風嚴謹，多有著述，聲譽可追彭蒙，從者兩百餘人，場地上，就數他身後的隊伍最長。
慎到走至台下，躬身揖道：「趙人慎到求教蘇子。」
蘇秦還禮道：「慎子請講！」
「蘇子欲在兵不血刃中尋求天下大同之道，在下敬服。不過，在下甚想知道，假定蘇子合縱成功，天下如何共治？列國如何共生？」
「慎子所問，正是在下未來所求。共治、共生之道，先王早已有之。三皇五帝時代，大道貫通，德化天下，無為而治，天下諸侯數以萬計，同生共存，並無爭執。自夏入商，自商入周，道德式微，天子以禮樂治世，諸侯皆能循規蹈矩，和睦共處。自春秋以降，禮崩樂壞，天下始不治矣。世風日下，若使天下大同，當從治風伊始。因而，在下合縱，可分三步走。第一步，山東列國縱親，化干戈為玉帛，共製暴秦；第二步，與秦和解，使天下縱親，諸侯共坐一席，求同存異，教化人民，恢復禮樂；第三步，揚善抑惡，化私去欲，復興道德，使天下歸於大同。」
蘇秦講完合縱的未來遠景，眾人既驚且疑，無不面面相覷，以為是在聽天書。慎到微微抱拳，再揖道：「蘇子壯志苦心，無論成與不成，在下皆是敬服！以蘇子之論，天下若行大同，可有天子？」
「有。」
「天子與民，孰貴？」
「皆貴，亦皆不貴。天下為天下而立天子，非為天子而立天子。民之所以立天子而貴之，不為利天子一人，而為利天下。」
「天子何以治諸侯？諸侯何以治民？」
「以道治之。天道貫通，聖人無事。聖人且無事，天子又有何事？天子無事，諸侯亦無事，民亦無事，故聖道之世，無為而治。」
「以道治天下，能詳述否？」
「道有諸德，德有諸術。三王五帝之時，聖君行仁、義、禮、樂、名、法、刑、賞八術。仁以育民，義以導民，禮以化民，樂以和民，名以正民，法以齊民，刑以威民，賞以勸民，天下因此而治，大道因此而通。」
慎到心悅誠服，拱手道：「蘇子所論，言之成理，在下歎服！」轉身退下，坐回原處。
接著上場的是田駢。田駢是彭蒙的得意門生，亦是稷下先生，善於雄辯，素有「天口駢」之稱，弟子甚眾，在稷下直追慎到。
見慎到退場，田駢趨前，抱拳問道：「蘇子既論道、德八術，齊人田駢有問。道、德八術，雖有其所利，亦有其所弊。仁者，可施博愛，亦可生偏私；義者，可慎言行，亦可生虛偽；禮者，可倡恭敬，亦可生惰慢；樂者，可和情志，亦可生淫逸；名者，可正尊卑，亦可生矜篡；法者，可齊眾異，亦可生奸詐；刑者，可服不從，亦可生暴戾；賞者，可勸忠能，亦可生陰爭。」
「是的，」蘇秦回過禮，侃侃應道，「夏啟、商湯用八術而天下治，夏桀、商紂用八術而天下亡，原因何在？在於道統。術為道用，亦為道御。天下有道，術得善用，可治天下；天下失道，術得濫用，可亂天下。」
田駢點頭：「蘇子既倡大道，又以天子御民，以法齊民，請問蘇子，道與法孰重？」
「道行於世，則貧賤者不怨，富貴者不驕，愚弱者不懼，智勇者不欺，諸民心悅誠服；法行於世，則貧賤者不敢怨，富貴者不敢驕，愚弱者不畏懼，智勇者不敢欺，諸民因懼而服。在下由此認為，法不及道。」
田駢再次點頭，追問道：「春秋之時，仁義並未全廢，禮樂並未全亂，孔丘卻不可忍，遊走列國，倡道德，行仁義，結果是處處碰壁，惶惶如喪家之犬。今蘇子再倡大道，豈非步孔丘後塵嗎？」
蘇秦輕歎一聲，緩緩應道：「孔丘碰壁，非道德、仁義之過，是用方不當也。道德仁義行於太平之世，不行於亂世。行於亂世者，唯力與勢也。在下今日倡導合縱，旨在制衡、導引天下勢力，使天下息爭歸靜，而後再以禮、樂、名、法、刑、賞諸術使天下歸治，然後再歸於仁義、道德，復建太平聖世。工有次第，事有緩急，當下急務，不是倡導道德，而是制衡天下勢力，消弭戰亂，使天下不敢起爭。」
田駢敬服，抱拳揖過，回身坐下。
挨他而坐的尹文子起而揖道：「齊人尹文求教蘇子！蘇子既以道御天下，在下就與蘇子論道。依據天道，圓者之轉，非能轉而轉，不得不轉也；方者之止，非能止而止，不得不止也；世風日下，非能下而下，不得不下也；人存私慾，非能存而存，不得不存也。自春秋以降，人心不古，私慾橫溢，道德式微，皆為天道運動。蘇子合縱以求大同，而大同必祛私慾。蘇子以強力克制私慾，豈不是逆道而動嗎？」
蘇秦回過一揖，微微笑道：「在下久聞尹先生大名，今日得見，幸甚！在下以為，尹先生所論，有失偏頗。以在下所知，天行健，道生萬物而不彰功。先師老聃曰，『萬物恃之以生而不辭，功成而不有。衣養萬物而不為主，常無慾，可名於小；萬物歸焉而不為主，可名為大。以其終不自為大，故能成其大。』在下是以斷之，天道並不存私。存私者，人也。再說，上古之人可守天道，今世之人為何不能？」
尹文子歎服，揖首而退。
再後面，接子、季真子、許行等各派稷下先生及一些暫無門派的游士依序上場，就天下合縱及治亂等各有所問，蘇秦見招拆招，見式拆式，應對如流，在場先生與學子無不歎服。
看到再也無人上場，淳於髡晃晃油亮的光頭，緩緩走至台前，拱手揖道：「齊人淳於髡向蘇子求教。」
看到淳於髡出場，眾人皆笑，場上氣氛輕鬆起來。同時，所有目光也都盯視過來，因為誰都知道，這是壓軸戲。
「前輩請講！」蘇秦回了一揖。
「蘇子學問高深，善講大道，老朽說不過你。老朽粗淺，就以俗人俗物出對，蘇子須以治世之道應答，可否？」
聽到此話，眾人皆是一震，意識到淳於髡要說隱語了。隱語即問此答彼，手法上有點類同於《詩》中的比和興，要求即問即答。齊相鄒忌善玩隱語，當年以琴喻政，博得相位。隱語玩的是急智，甚難應對，何況是當眾回答隱語大師淳於髡！
被逼到此處，蘇秦已無退路，只好斂神說道：「晚生願意受教！」
淳於髡緩緩說道：「子不離母。」
眾人無不深吸一口氣，紛紛將目光盯向蘇秦。
蘇秦微微閉目，思忖有頃，沉聲應道：「君不離民。」
「上樑不正下樑歪。」
「天道不健人道艱。」
「狐白之裘，不敢補以羊皮。」
「德和天下，不可雜以淫邪。」
「萬獸逐一鹿，鹿不得生，獸不得食。」