劉邦大軍很快地包圍了鍾離眛，但楚軍防衛堅固，漢軍暫時束手無策。此時項羽已趕回滎陽戰場，劉邦於是下令漢軍退守廣武險阻之地，項羽也立刻追到，雙方在廣武形成對峙局面。
劉邦計誘曹咎，再下成皋
當項羽擊破成皋、驅逐英布和劉邦的聯軍、逼得劉邦逃到趙地去徵召韓信的兵馬、再度南下阻擋項羽攻擊關中之際，項羽後方的梁地又被「大盜將軍」彭越的游擊隊偷襲，睢陽、外黃等十七城池相繼失陷。
項羽為了確保後方糧秣安全，親自引軍東行，進行掃蕩工作。
臨走前，項羽囑咐大司馬曹咎謹守成皋，不可與劉邦作戰，等待他回來後再行出擊。
曹咎原為秦王朝蘄縣獄掾，曾和司馬欣共救項梁，因而成為楚軍的重要幹部。雖然他並沒有特殊才能，但仍因忠誠可靠而升為大司馬（最高軍政指揮官）。
由於龍且前往救齊，項羽對鍾離眛又失去信心，在無獨當一面的將領可用時，只好起用曹咎來作防守的工作，並以塞王司馬欣加以協助之。
司馬欣和曹咎為舊識，又曾為章邯首席助手，頗富作戰經驗，由他來協助曹咎應是萬無一失了。
項羽也深知曹咎可能不是劉邦的對手，因此囑咐他只要堅守十五天即可。
劉邦當然也接到項羽離開的消息，他判斷此次來來回約需十數天，這十數天是奪回成皋最好的時機。
於是他派出偏將率隊到成皋城門前叫陣，以一副輕敵的模樣引誘曹咎出戰。
曹咎和司馬欣自然不敢隨意出擊。
劉邦卻想到一個鬼點子，他知道曹咎和司馬欣都是早年有思於項梁而受到重用的。
於是他故意在城中的楚軍裡傳播一則耳語，說這種靠恩情陞官的將領到底是不懂得兵法的，因此根本無法率軍作戰。
所謂士可殺不可辱，文人出身的曹咎最無法忍受的便是別人譏笑他不會帶兵。
因此他不顧司馬欣苦勸而率軍出城，準備和劉邦決一死戰。
但劉邦親自率軍佈陣在把水西北岸，一副滿不在乎的神色。
曹咎也不肯示弱，親自帶頭渡河攻擊劉邦本陣。
劉邦乃下令撤營後退，曹咎見狀更加緊渡河。誰知當楚軍半渡時，劉邦立刻令漢軍回師，以準備好的弓弩隊攻擊河流中的楚軍，楚軍立刻陷入大亂。劉邦又命左右兩邊伏軍由河邊小樹林中衝出，向汜水中慌亂的楚軍展開屠殺，曹咎奮力抵抗卻不得脫。
成皋城上的司馬欣見狀，也立刻組織後備部隊出城援救。
但等到司馬欣進入汜水中拯救曹咎之際，埋伏在溫水東岸的漢軍盡出，立刻截斷楚軍回城之路。
在城外的楚軍見回城之路被斷絕，大為吃驚，紛紛向漢軍投降。曹咎和司馬欣眼見大勢已去，痛悔未能依循項羽的交代，便在汜水上自刎而死。
劉邦於是渡河攻陷成皋，盡得楚軍糧食和金玉貨財，並在滎陽對面的廣武縣駐營，重新控制敖倉的糧食及糧補管道。
最是關心虞美人
項羽在梁地前線聽到成皋陷落後，立刻放棄梁地的鎮壓工作而急速回防。
此時項羽心中最擔心的，並不是成皋的失守或曹咎和司馬欣的安危，而是他新近的愛妃虞姬。
虞姬是齊地的少女，一年半前和項羽在征伐田榮的戰爭中認識。
項羽的身心有如柏拉圖筆下的傑出運動家，帶有相當的自戀傾向，因此他平常不喜接近女色。終其一生，他都未正式設立皇后。
雖已二十七歲了，但項羽一直未有喜歡的女性，一直到碰到虞姬為止。
虞姬其實只是民間的小女孩，長得清純可愛、嬌小纖細、楚楚動人，雄壯魁偉的項羽卻愛上這個小美人。
只是十三、四歲的小女孩，項羽尚不忍佔有她，只是當小鳥般地保護著，如同寵物。
項羽並不認為虞姬是他的妻子，因此並未將她留在彭城，而是隨軍帶在身邊。
如今虞姬已十六歲，項羽才正式封她為「美人」，因此上上下下都以虞美人稱呼之。
征討梁地因所需時間不多，項羽便把虞美人留在成皋營殿裡。
如今成皋失守，項羽不禁憂心如焚。
其實司馬欣出城前便自知大勢已去，所以他命令虞美人的專任保嫖趕緊保護虞姬出城，投奔滎陽鍾離眛的軍營。
聽到成皋失守，機智的鍾離眛立刻將軍隊部署於滎陽東邊防線，以免使滎陽成為孤城。
劉邦的大軍也很快包圍了鍾離眛，但楚軍防衛工事堅固。漢軍暫時對他束手無策。
就在這個關鍵時刻，項羽已趕回滎陽戰場。
劉邦於是下令漢軍退守廣武險阻之地，項羽也立刻追到，雙方在廣武形成對峙局面。
漢城楚寨的長期對峙
進入廣武山，是劉邦一個非常重要的策略。
廣武位於黃河南岸，地處滎陽和成皋之間，是個小台地，因此通稱廣武山。
在廣武山西麓的高地上，築有數個黃土大穴，這裡便是秦王朝重要穀倉——敖倉的所在地。
只要屯兵在廣武高地，便可享有敖倉糧食，而且此地地勢險峻，由東麓山下要攻打廣武台地非常不容易。
而且攻打成皋之先，劉邦已令人在此築寨、鑿坑、設柵，擁有相當堅固的防禦工事。
劉邦的營寨東面有個小河澗，通稱廣武澗，澗的對面是個較小的台地，項羽便將楚軍營寨建構在這個地方。
接下來的一年間，項羽和劉邦便在這裡長期對峙，而楚軍的力量也在這裡急速衰弱。
後代人便將劉邦的營寨稱為漢城，將楚軍的陣地稱為楚寨。
這是個致命的陷阱，但項羽似乎並未發現。
項羽的軍隊除了廣武前線外，尚需供應滎陽城軍民的糧食補給，這是相當龐大的負擔，但敖倉卻在劉邦的控制中。
因此漢城擁有大量糧食，楚軍的補給卻在急速消耗中，這對攻擊的一方是非常不利的。
由於彭城方面的補給線長，運送困難，彭越的游擊隊又經常在梁地打劫，使楚軍的糧秣供應倍增困難。
項羽作戰一向火急，又十分講求效率，因此他對糧食的規劃一向作得不好。
倒不是他不懂得糧秣的重要，而是過去他從來不必為這件事苦惱。
這次他卻被劉邦拖住了，使糧食補給成了大麻煩。這是項羽第一次有機會為糧食苦惱，所以他也的確不知道該怎麼辦才好。
欲烹我父，幸分我一杯羹
項羽希望盡快和劉邦決一死戰。
他想到一個逼迫劉邦的好辦法，立刻下令部屬火速由彭城帶來劉邦的家屬。
彭城大敗時，劉公和呂後等全都被項羽所虜。
項羽在楚寨前面作個大刀俎，將劉太公全身赤裸地綁在上面，準備烹殺之。
劉邦聽到報告後立刻趕往城牆前觀望。
項羽派人大聲喊話：
「漢王聽著，項王有令，如不盡快下來決一死戰，便烹殺你的父親劉太公。」
劉邦見狀，心裡也是著急又難過，不過他知道此事若不小心處理，可能會危及全軍的安全。
雖然明知是項羽的「陰謀」，但事關主人的骨肉親情，張良和陳平等策士也不敢有何建議，只有讓劉邦自己去決定了。
顧及作為主將的責任，劉邦心一橫，扯起他的大嗓門在城牆上回答道：
「我和項羽當年同時受命於楚懷王，並共約為兄弟，我的父親不也就是你的父親嗎？如果你想烹殺父親，也請分一杯羹給我喝吧！」
項羽被頂了回來，簡直氣壞了，立刻下令烹殺太公。
這時候項伯也在跟前，他立刻前去勸止道：
「天下事每人各有看法，殺害劉公對我們不見得有利，可能還會引發不必要的批評。爭奪天下的人通常是無法顧及親人的，殺了他對我們也不會有什麼幫助，更何況殺人父母可能會惹出意外的災禍！」
項羽也覺得殺害無辜的宿敵之長輩會破壞自己的英雄形象，便接受了項伯的勸止。
項伯出面阻止，雖然其中含有報答劉邦知遇之情分，但以楚人的習俗，殺害千萬敵人者為英雄，而陰害有地位又無力反抗的人則為懦夫。因此項羽之所以接受項伯的建議，也的確有他需要考慮的地方。
項羽鬥力，劉邦鬥智
面對「夠皮」的劉邦，恐嚇威脅似乎發揮不了效果，項羽無奈下只好正面挑戰了。
他派軍使到漢城向劉邦下戰書：
「連續幾年來，天下一直動盪不安且戰亂飢餓頻傳，原因都來自我們兩人的爭戰。
「因此我建議我們兩人依循楚人古代尚武精神，單挑對決以定勝負，不要讓天下為我們遭受顛沛流離的痛苦！」
憑個人武勇，劉邦根本不是項羽對手，因此他絕不會中計，只笑著要楚軍使回去傳話：
「我寧可鬥智，才不鬥力！」
當然項羽也不會真的笨到相信劉邦會同意和他單挑獨鬥，他只想借這個舉動來嘲諷劉邦的缺乏武勇精神而已。因此他立刻派出三個敢死隊員，輕裝站到漢城前面向漢軍挑戰，並譏笑漢軍陣營是有其主必有其臣，都是一些酒囊飯桶。
這招的確有效，對漢軍的士氣影響很大，將士們都為此憤憤不平，摩拳擦掌地想出城決戰。
為了鼓舞士氣，劉邦特別派一名來自樓煩的騎射手騎馬出城，並在飛馳中以箭射殺楚營的三位敢死壯士。
漢軍大聲歡呼勝利，城中一片嘩然。
樓煩屬塞外遊牧民族，以擅長騎射而出名，這位騎射手或許正是樓煩族的勇士。劉邦入關後，曾大量編組秦地戰士，大概也招募有樓煩族的兵團也說不定。
總之，項羽的心戰計謀又碰了一次釘子。
項羽大怒，乃親自披甲持戟，站到漢城外向漢軍挑戰。
樓煩勇士又急馳而出，欲射項羽。
項羽怒目而視，大聲叱責之，當真是聲如巨雷，聞者無不喪膽。樓煩勇士因而不敢瞄準項羽，雙手抖得連弓箭都控制不穩，只得火速退回城中，再也不敢出城挑戰。
歡呼中的漢軍隨即變得鴉雀無聲。
在營中的劉邦對突然的安靜大為驚異，立刻派人詢問，當他知道項羽隻身冒險來到陣前時，也驚訝得連口都合不上來。
蠻子射中了我的腳趾頭
雖然在糧食補給和行政管理上，劉邦的漢軍佔有絕對優勢，但楚軍是攻擊的一方，氣勢上比漢軍強得多。
如果繼續讓項羽撒野下去，漢軍的士氣的確不太樂觀。
項羽都敢親臨第一線，劉邦也不能太示弱，於是他那一向調皮的童心又起了，決定也東施效顰地到陣前去喊話一番。
隔天早上劉邦表現得又大膽又瀟灑，他居然連盔甲也不帶，只穿著營中的便服就跑到漢城外的高地，和全副武裝的項羽隔廣武澗隘對峙著。
劉邦估算楚軍的弓箭射不到他。
不僅漢軍對主帥的勇猛深感佩服，連楚軍也對劉邦的大膽大為驚訝。
聽到漢營軍士的歡呼聲，一向愛熱鬧的劉邦膽子更大了。他慢慢拿出昨天準備好的文件，向楚軍大聲喊話：
「項羽聽著，像你這種無道的人，哪有資格向我單挑呢？你有十大罪狀，我要代表天下人來控訴你！」
項羽聽了氣得哇哇大叫。
這下劉邦更神氣了，他大聲喊話：
「第一，你違反楚懷王當初和我們的約定，把我貶到漢中，是你缺乏信用的罪狀。
「第二，以自私的動機，謀殺卿子冠軍宋義，是以下犯上的罪狀。
「第三，解除趙國邯鄲之圍，完成任務後卻不回報懷王，私自強迫諸侯軍隊攻入關中，這是蔑視君王、欺侮諸侯的罪狀。
「第四，火燒秦國宮室，盜掘始皇墳塚，私自侵佔公產，是不仁不義的罪狀。
「第五，子嬰已經投降，卻又被你殺害，是你不顧禮法，違反國際公義的罪狀。
「第六，以欺騙手段坑殺秦國子弟兵二十萬於新安，是你殘暴無信的罪狀。
「第七，自己佔有最好的領地，卻放逐各國故主，是你自私自利的罪狀。
「第八，將義帝放逐到偏遠地區，又侵佔韓王領地，私自佔領梁、楚的精華區，是你違背公義的罪狀。
「第九，派人暗中謀害義帝，更為天理所不容。
「第十，主宰天下為政不公平，又不顧信用，為天下人所不容，大逆無道，罪不可赦。
「如今，我率領義兵，號召諸侯共同討伐你這個奸賊，像英布這種刑餘之人都痛心你的罪狀，公然征討你，你哪裡有資格向我挑戰呢？」
面對項羽的怒目而視，劉邦愈罵俞神氣．好像感覺自己能夠對抗項羽的確很了不起，於是難免有點得意忘形了。
再看到項羽氣得哇哇叫的樣子，劉邦「促狹」的童心更強了，他不禁愈罵愈大聲，抑揚頓挫的聲音響徹整個山谷。
項羽表面上似乎情緒反彈很大，其實他早囑咐好麾下的弓弩手，準備乘機偷襲劉邦。
由於劉邦在一般弓箭射程之外，楚軍弓弩手決定採用弩來偷襲。
弩是一種必須由數名士兵同時操作的遠射武器，大多由銅製成，主體是個鑿於箭溝的台座，長約六十公分。弓身前端有一個牙鉤弦，操作者只要將弦用力後拉，置之於名叫懸刀的凸起物，然後將箭置於溝中，瞄準後再以懸刀的扳機作用引動箭身，箭便會立即飛出。
這種奇射程頗遠，而且箭頭大多綁有石頭，用以打擊目標。此外管通常是藏在矮樹叢中發動，以讓對方在毫無準備下受到襲擊。
由於廣武山屬樹叢很少的黃土高原區，劉邦根本沒有想到項羽會偷襲他，更由於距離遠，只用肉眼並無法發現藏在矮樹叢中的弩。
楚軍飛弩射至，劉邦應聲而倒。
幸好距離夠遠，強弩之末只擊中劉邦的右胸，雖不致讓他命喪黃泉，但肋骨可能也斷了好幾根。
起先劉邦真是被嚇壞了，胸前重重的一擊使他昏了頭，他甚至不知發生了什麼事。
但他很快地警覺過來，明白自己受了重傷，胸前痛入肺腑，但這件事絕不能讓敵人察知。於是他使盡吃奶的力氣大叫：
「蠻子射中了我的腳趾頭。」
身後的護衛自然飛快將劉邦搶救入城中。
項羽則傻在當場，他看到劉邦倒下又站起，並大呼腳痛，心中不禁有點半信半疑。好不容易碰上這個千載難逢的機會，劉邦居然如此命大，讓他很難相信。
「難道只有輕傷？看樣子好像真的沒什麼嚴重，這傢伙還真是鴻福齊天！」
眼看功虧一簣，項羽心中也很郁卒，只好先退回營寨中，再行打探消息。
欺敵計，強行抱傷巡視全軍
漢營中則早已一片混亂。
主將在全體軍士面前受創，對士氣必會有嚴重打擊，甚至可能全軍崩潰。
但劉邦的確痛得站不起身。
御醫自然很快地趕來醫治包裹，劉邦也火速召見張良共商對策。
張良勸告劉邦強行起來，用木棒支撐著坐在馬上，到各營巡視一番，以事實證明「主將安好無恙」。
劉邦當然也知道這件事的重要性，於是不顧醫生反對而接受張良建議，穿著沉重的盔甲坐在馬上，一副無大礙的模樣，到漢城各營寨去走了一趟。
劉邦強忍著疼痛，臉露微笑地接受全體軍士的歡呼，然而他內心卻覺得自己這次可能活不下去了，因此只有盡全力而為吧！
楚軍細作果然很快將劉邦無大傷的情況向項羽報告，項羽也只好放棄乘勝攻打漢城的計劃。
但劉邦傷勢實在太嚴重了，核心幹部為怕消息走露，特別安排劉邦出外視察各戰線情況，其實是將劉邦急速送往成皋，以接受較好的照顧和醫療。
這段期間正好齊王向楚軍求救，項羽急著到處調遣兵馬，讓龍且率領大軍以救齊國，對劉邦在漢營的情形也就無暇追究了。
齊國馬上將展開關鍵性的決戰，為穩定北方防務，劉邦在病中下令真除張耳為趙王。
危險期總算度過了，為鼓舞士氣，並消除關中盛傳劉邦傷重的謠言，劉邦決定返回關中一趟。
為避免楚軍起疑，劉邦在進入原塞王的首都櫟陽市時，故意高舉著司馬欣的首級，這或許是蕭何為安撫關中軍民之心所作的特別安排吧！
其實劉邦此時還是不得休息，廣武前線戰場仍處於緊張對峙中，隨時會有情況發生。因此他在關中只待了四天，便又趕回漢城指揮部，以準備應付下一波的對抗。
【陳文德說評】
老子（道德經·第二十七章）：「善行無轍跡，善言無暇滴，善數不用籌策，善閉無關鍵而不可開，善結無繩約而不可解。是以聖人常善救人，故無棄人；常善救物，故無棄物。是謂襲明。故善人者，不善人之師；不善人者，善人之資。不貴其師，不愛其資，雖智大迷。是謂要妙。」
此章節的重心在教導人們順其自然之要，順其自然絕非放任，放任容易奢欲。順其自然者，不刻意壓制慾念，但絕不放縱慾念，注視自己的慾念，觀照它，關心它，不去控制或壓抑之，反而容易使慾念自然消失於無形。
善於處事者，一切順其自然，反而不會顯露痕跡，使事情順利進行。善於說話的人，不刻意狡辯，所以反而沒有任何過失。善於推算者，不用心智，因此也不必苦思謀略，耗費心機。懂得隱藏的人，不用門戶來拘限，反而不會引發別人的好奇，能夠真正守住自已的秘密。善於結納人心者，會針對別人需要，所以即使不用繩索捆綁，也沒有人會離開。
是以能夠體會自然之道的聖人，最有能力拯救世人，絕不會放棄需要救助的人。又由於他們能夠體會萬物的自然功能，因而最能拯救萬物，絕不會放棄需要幫助的萬物眾生。唯有能夠做到這樣的人，才稱得上是精微聖明。
襲明的意思乃因物為用，因物以明之，所以不會妄作聰明，一切體察自然之力，順自然以行之。
其實，善人和不善人的本身也是自然。善人固能指導不善之人而成為其老師，但沒有這些不善之人，也就無法顯示善人的智慧，所以不善人是善人之資源。不尊重自己的老師，不愛護自己的資源，就算有足夠的聰明才智，仍會自陷於大迷惑中，這種道理便是所謂順其自然的奧妙。
綜觀楚漢相爭發展到此階段，項羽已明顯轉強為弱。由於其個人之客觀條件原本遠優於劉邦，使項羽一直想讓自己成為天下的至尊，用他自己的方法來控制天下，統治天下。
為達這個目的，項羽真可說是苦心積慮。他不但自律嚴格，進而也嚴格要求其夥伴，以至於在戰術上雖能百戰百勝，但夥伴卻愈來愈少，反而逐漸落入了弱勢。
劉邦的作風則比項羽更像個凡人。他起初並沒有太大的野心，也沒有完整的規劃，多少有點像是被拱出來的。但他卻頗懂得順勢而動，忍住接踵而來的挫折，一步步往前邁進。他不太要求壓制自己的慾念，使他活得更像個凡人，因而他也比較不會要求別人，讓別人感覺到他是個需要幫助的人。
就是這股力量，讓劉邦周圍的人愈來愈多。每個人都可以用自己的方法來幫助劉邦，因而比幫助項羽更來得有成就感，自然而然地拱他的人也愈來愈多，使劉邦的力量愈戰愈大，愈敗愈旺。
項羽不斷地流失夥伴，他的猜忌心使他不斷地放棄別人。劉邦正好相反，他從未放棄人，不論是何種類型的夥伴，他都依照他們各自的樣子和他們緊繫在一起。不論他們用的是什麼態度，劉邦幾乎都能接受，也因為這樣，劉邦終能在「有容乃大」的策略下不斷地成長，慢慢地佔有了優勢。